מטרת תכנון פרישה
המטרה של תכנון פרישה
צעד ראשון בתכנון פרישה הוא לרכז את כל המידע על החסכונות הפנסיונים של הלקוח. לאחר ריכוז המידע מבצעים ניתוח של כל מוצר פנסיוני כדי שניתן יהיה להגיע להחלטות. תהליך הפרישה הוא תהליך מורכב המחייב ידע כתנאי ראשון לקבלת החלטות. תכנון הפרישה מאפשר ללקוח להתאים את ההכנסה העתידית לאחר הפרישה.
